В штабе Красной Армии маршал Василевский возглавляет стратегическое совещание, на котором подчеркивается необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасным арсеналом. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить это предприятие. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для выявления местоположения завода разведчикам нужно добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К их группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь возглавляет завод и концлагерь, где на узниках проводят испытания с химическим оружием. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается беспощадная борьба, ведь генерал угрожает взорвать подземные склады с химическими веществами, которые расположены под территорией предприятия.
