В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении важнейшего торгового мероприятия — грандиозной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее событие — убийство самого богатого человека, лидера местного дворянства, Нефедьева. Расследование этого запутанного дела берет на себя Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. Продвигаясь по пути расследования, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.